Haftanın Merakla Beklenen Bilançoları!
Piyasa değeri açısından en değerli şirket olan Apple, bugün borsa kapandıktan sonra üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bu sonuçlar oldukça önemli çünkü, Apple’ın sonuçlarının hem hisse senedini hem de piyasayı etkilemesi bekleniyor.
Yatırımcıların, dikkatle takip edeceği kâr ve gelir metriklerinin yanı sıra, yatırımcılar mevcut ve beklenen iPhone satışlarına dair detayları izleyecek. Ayrıca, Apple'ın üretici yapay zeka girişimleri için harcamalarına ilişkin herhangi bir güncelleme de dikkatle takip edilecek. Malûm açıklanan diğer teknoloji bilançolarında bu konu oldukça gündemdeydi.
Bu sezon teknoloji bilançoları sırasında, büyük bir odak noktası sermaye harcamaları oldu. Alphabet ve Microsoft hisseleri kendi bilançolarını açıkladıktan sonra düşüş yaşadı. Her iki şirket de yapay zeka harcamalarının, öngörülebilir gelecekte, yüksek kalacağını söyledi. Bu teknolojiye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, şimdi bu yatırımların ne zaman karşılık vermeye başlayacağını duymayı bekliyor.
Apple'ın Haziran ayında düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yapay zeka destekli iPhone'ları duyurmasının ardından, Wall Street'te bu konudaki olası gelir artışı sıcak bir konu oldu.
Meraklısına Sayısal Detaylar:
● FactSet'e göre, Apple'ın mali yıl düzeltilmiş kârları geçen yıla göre %6,3 artarak hisse başına 1,34 dolar olabilir ve gelirlerinin ise %3,2 artarak 84,4 milyar dolar olması bekleniyor. Geçen yıl aynı dönemde şirket, 81,8 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 1,26 dolar kâr bildirmişti.
● Wall Street, iPhone satışlarının Çin'deki tüketici zayıflığı ve rekabet nedeniyle %2,6 düşerek çeyrekte 38,6 milyar dolara gerileyeceğini öngörüyor. Bu arada, Mac satışlarının geçen yıla göre %12 artması bekleniyor. Apple, Mart ayında M3 işlemcili yeni MacBook Air serisini piyasaya sürmüştü.
● Apple'ın bilanço çağrısında mevcut çeyrek için rehberlik sağlaması bekleniyor. Analistler, şirketin hisse başına en az 1,55 dolar kâr ve 93,36 milyar dolar gelir tahmininde bulunmasını bekliyor.
Analistler Ne Diyor?
Evercore ISI analisti Amit Daryanani, Pazartesi günü bir araştırma notunda "Apple, Haziran çeyreğinde mütevazı bir bilanço açıklamak ve Eylül çeyreğinde beklentilere uygun, veya bu beklentilerin üzerinde rehberlik sağlamak için iyi bir konumda görünüyor" diye belirtti.
BofA Securities analisti Wamsi Mohan ise paylaştığı notta bu çeyrek sonuçlarının "uzun vadeli fırsat açısından daha az önemli" olduğunu yazdı. Mohan, yatırımcıların büyük ölçüde yöneticilerin yapay zeka destekli iPhone'lar, Çin'deki gelir artışı ve rekabetçi ortamda pazar payına ilişkin ne söyleyeceklerini merak ettiklerini belirtti.
APPLE (APPL)
Geçtiğimiz Mayıs ayında açıklanan kazanç raporları sonrasında %45’e yakın bir yükseliş yaşayan Apple’da 240$ tepesinden ardından ufak kâr satışları ile karşı karşıya kaldı!
Pozitif Senaryo: Fiyat, son olarak 210$ civarlarındaki mavi kutudan destek bulmuş gibi gözüküyor. Yükseliş momentumunun devamlılığı için gri kutunun kazanılması gerekiyor. Son olarak destek bulduğu mavi kutunun kaybında ise 207$ civarlarından destek bulmasını bekleyebiliriz.
Negatif Senaryo: 207$ seviyelerinin olası kaybında ilk olarak 198$ seviyelerinin destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Bu bölgeden gelecek olası alıcılar fiyata bir sonraki direnç seviyesini kazandıramazsa 180$ civarlarına kadar satışlara şahit olabiliriz.
Gözler AWS Bulut İşinde
Amazon, ikinci çeyrek bilanço sonuçlarını bugün borsa kapandıktan sonra açıklayacak ve tüm gözler şirketin AWS bulut işinde olacak. Yatırımcıların, en çok merak ettiği konular arasında Amazon’un son Prime Day satış etkinliğine dair yorumlar, reklam işinin büyüme oranı ve AWS bulut biriminin hala lider olup olmadığı yer alacak.
Bank of America, Amazon’un Perşembe günü sağlam bir bilanço raporu sunmasını bekliyor. Banka, hem gelir hem de kârda artış beklerken, AWS bulut biriminin beklenenden daha hızlı büyüyeceğini öngörüyor.
Banka, Amazon’un üçüncü çeyrek kâr marjı rehberliğinin, en büyük risk olduğunu, çünkü, Wall Street’in zaten yüksek beklentileri olduğunu ve artan nakliye maliyetlerinin olumsuz etkisi olabileceğini belirtti.
ABD tüketicisi zayıflık belirtileri gösterse de, banka Amazon’un perakende biriminin mevcut ekonomik ortamdan fayda sağlayacağını düşünüyor. Bank of America, "Tüketici zayıflığına dair bazı belirtiler var, ancak Amazon’un pazar payı kazandığını düşünüyoruz." dedi.
Citi ise AWS bulut hizmetlerine olan talebin artması ve kârlılığın genişlemesiyle Amazon’un birçok olumlu etkiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ayrıca Citi, Amazon’un hızlı teslimat iyileştirmelerinin perakende satışları sağlamlaştıracağını belirtti.
Goldman Sachs, Amazon’un ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken yatırımcıların devam eden üç önemli tartışma konusuna dikkat çekeceğini belirtti:
● Tüketicinin Genel Sağlığı - Amazon’un e-ticaret işinin 2. çeyrekte güçlü kalmaya devam ettiği görülüyor.
● Operasyonel Kâr Marjının Devam Eden Artışı - Goldman Sachs, Amazon’un 2025’te yüksek perakende marjları ve reklam katkıları ile performans gösterebileceğini öngörüyor.
● AWS Gelir Büyümesi - Goldman Sachs, AWS gelir büyümesinin 2024 boyunca yeniden hızlanmasını bekliyor.
JPMorgan, son not yatırımcıların odaklandığı ana alanların AWS bulut birimindeki potansiyel hızlanma olduğunu belirtti. Ayrıca JPMorgan, Amazon yatırımını "En İyi Fikir" olarak da değerlendiriyor.
Bloomberg Intelligence analistleri ise Amazon’un ikinci çeyrek satışlarının güçlü e-ticaret satışları, devam eden reklam kazançları ve AWS bulut bölümündeki büyüme sayesinde %7 ile %11 rehberlik aralığının üst sınırına doğru yükselmesini bekliyor.
Bloomberg Intelligence, Amazon’un reklam gelirlerinin %20'den fazla büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.
AMAZON.COM (AMZN)
Son ciddi geri çekilmesini Ekim 2023’te yaşayan Amazon, devamında gelen beklenti üzeri kazanç verileri ile birlikte o tarihten itibaren %70 civarında yükseliş yaşayarak yatırımcısını memnun etmeye devam etti!
Pozitif Senaryo: Gelen güçlü yükselişin ardından yatay harekete başlamış gibi gözükse de aslında yükselen bir range bölgesinde işlem görmeye devam ediyor. 205$ seviyesindeki tepesinden ardından range bölgesinin denge noktasını ziyaret eden fiyat, bu bölge üzerinde kaldığı sürece yeni bir tepe yapmayı hedefleyecektir.
Negatif Senaryo: Denge noktasının olası kaybında ilk olarak 174$ seviyelerini ziyaret etmesini bekleyebiliriz. Bu seviyeden gelecek potansiyel alıcılar fiyatı range içinde tutamazsa kademeli olarak 165$ ve 155$ seviyelerine çekilmeler görebiliriz
Intel’in AR-GE Maliyetleri Odakta
Intel, bugün borsa kapanışından sonra ikinci çeyrek bilançosunu açıklayacak. Yatırımcılar, şirketin geleceğe yönelik beklentileri, çip işindeki gelişmeler ve yapay zeka talebinden faydalanma potansiyeli hakkında güncellemeleri yakından izleyecek.
Analistler, çip üreticisinin araştırma ve geliştirme maliyetlerinin artmasıyla, geçen yılın aynı döneminde kâr bildirmesinin ardından, bu çeyrekte 448,05 milyon dolar veya hisse başına 11 sent zarar açıklamasını bekliyorlar. Şirketin, geçen yıla göre hafif bir düşüşle 12,94 milyar dolar gelir bildirmesi öngörülüyor.
Tofaş Bilançosu ve Şirkete Yönelik Beklentiler
TOASO 2024 yılı 2.çeyrek net dönem kârının 1.574,50 milyon TL olması bekleniyor. Zayıf satış hacmi nedeniyle 2024’de beklenen cansız finansal performansına rağmen Tofaş’ın Stellantis Otomotiv ile gerçekleşebilecek olan birleşmesinin, şirketin orta ve uzun vadeli büyüme hedefine önemli katkıda bulunabileceği bekleniyor. Haliyle birleşmeyle ilgili Rekabet Kurumu kararının ve şirketin açıklamalarının hisse açısındann oldukça kritik olduğu belirtilebilir.
Ayrıca yeni hafif ticari araç modeli “K0”a yönelik açıklamalar da yakından takip edilecek. 2025’de piyasaya sürülecek hafif ticari araç modelin yanı sıra, ürün döngüsü 2025 sonunda
Sona eren mevcut Egea modelinin yerine gelecek yeni araç model yatırımı bir başka potansiyel gelişme olarak belirtilebilir.
Tofaş Otomobil Fabrikaları (TOASO)
2024 yılının başlangıcı ile birlikte ciddi bir yükseliş rallisine başlayan Tofaş, Temmuz ayı itibariyle ciddi bir satış baskısı ile karşı karşıya kaldı!
Pozitif Senaryo: Son olarak alıcı bulduğu mavi kutu, Tofaş için son kale görevi görüyor olabilir. Bu seviyeden gelecek alıcılar fiyatı gri kutu üzerine atamazsa satış baskısının artmasını bekleyebiliriz.
Negatif Senaryo: Mavi kutunun yeterli alıcı getirmediği durumda , fiyatın ilk olarak 245 lira seviyelerini ziyaret etmesini bekleyebiliriz. Bu bölgeden istenilen alıcı gelmediği durumda ise satış baskısının oldukça artmasını ve 200 lira seviyelerine kadar sürmesini bekleyebiliriz.
 | A guest post by
|